L'IA remodèle le paysage matériel : perspectives 2026 pour l'industrie mondiale du matériel et des technologies grand public

Le matériel revient sur le devant de la scène : l’IA devient la variable clé de la recomposition du secteur

Au cours des dix dernières années, le matériel a souvent été considéré comme un segment relativement mature du secteur technologique, avec un potentiel de croissance limité. Cependant, à mesure que l’intelligence artificielle passe de la compétition algorithmique à un déploiement à grande échelle, l’infrastructure matérielle redevient une force clé déterminant la structure du secteur technologique. Les perspectives 2026 de Deloitte pour le matériel mondial et l’industrie des technologies grand public révèlent un signal clair : l’IA ravive la croissance du matériel et pousse les centres de données, l’informatique hybride et l’électronique grand public vers une nouvelle phase de développement.

Les dépenses mondiales en informatique (IT) devraient atteindre 5 500 milliards de dollars en 2025, en hausse de 10 % sur un an, puis dépasser pour la première fois 6 000 milliards de dollars en 2026. Parmi celles-ci, les systèmes de centres de données deviennent le segment de marché à la croissance la plus rapide, soutenu par l’expansion continue des investissements dans les infrastructures d’IA. Le marché mondial des infrastructures d’IA a maintenu une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années consécutives et devrait atteindre 758 milliards de dollars d’ici 2029. Au deuxième trimestre 2025, les dépenses en matériel de calcul et de stockage liées au déploiement de l’IA ont augmenté de 166 % sur un an pour atteindre 820 milliards de dollars — un chiffre qui reflète directement l’énorme impact de l’IA sur la demande de matériel.

Serveurs IA : de simple rôle secondaire à moteur de croissance

L’évolution du marché des serveurs est particulièrement marquée. En 2023, sous l’effet des pressions macroéconomiques, les expéditions mondiales de serveurs ont chuté de 19,4 %, et le marché traditionnel des serveurs x86 n’a progressé que de 2,3 %. Mais à peine deux ans plus tard, la taille du marché global des serveurs devrait dépasser 455 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel de 80 %. Ce rebond est principalement tiré par la demande d’infrastructures optimisées pour l’IA.

Plus remarquable encore est la forte divergence des structures de croissance : les revenus des serveurs x86 traditionnels augmentent d’environ 58 %, tandis que les serveurs non-x86 basés sur les architectures ARM et GPU (conçus spécifiquement pour les charges de travail d’IA) progressent d’environ 169 %. Cette divergence montre clairement que l’IA ne constitue pas une amélioration mineure du matériel traditionnel, mais qu’elle crée un nouveau paradigme informatique. De nombreux fabricants de matériel ont donc relevé leurs prévisions de croissance à l’horizon 2030, les multipliant par deux à trois par rapport aux niveaux d’avant la hausse de la demande en IA.

Les serveurs IA ne sont plus un outil réservé aux très grandes entreprises : ils peuvent être des rangées entières de racks dans des centres de données de l’ordre du gigawatt, ou de petits équipements dans des baies réseau d’entreprises de taille moyenne. Cette diversification des formes signifie que l’infrastructure d’IA pénètre désormais des organisations de tailles variées et que la chaîne de valeur du secteur du matériel est en train d’être redistribuée.

Centres de données : de la salle des machines à l’usine de calcul

La nature intensive en calcul des charges de travail d’IA transforme les centres de données, qui ne sont plus de simples lieux d’hébergement de serveurs mais deviennent des usines de calcul hautement ingénieures. Une densité de puissance plus élevée, des systèmes de refroidissement liquide et des réseaux optiques ultrarapides deviennent les étiquettes clés de la nouvelle génération de centres de données. Ces mises à niveau technologiques ne répondent pas seulement à des exigences de performance, mais constituent un choix inévitable face aux limites physiques.La transformation des centres de données apporte à la fois de nouvelles pressions et de nouvelles opportunités. D'un côté, tous les maillons de la chaîne de l'écosystème matériel — de la gestion de l'alimentation aux systèmes de refroidissement, des modules optiques à la conception des baies — doivent s'adapter aux exigences plus élevées de l'ère de l'IA. De l'autre, c'est aussi une fenêtre stratégique permettant aux entreprises matérielles de se différencier sur le marché. Les entreprises capables de proposer des solutions à haute efficacité énergétique et à haute densité prendront une longueur d'avance dans la vague des infrastructures d'IA.

Calcul hybride : l'équilibre entre coût, latence et souveraineté

Les charges de travail liées à l'IA ne conviennent pas toutes à un centre de données cloud centralisé. Les entreprises adoptent de plus en plus prudemment des stratégies de cloud hybride, cherchant la combinaison optimale entre déploiement local, services cloud et informatique de périphérie. Les facteurs qui motivent ce choix incluent la maîtrise des coûts, la sensibilité à la latence et les exigences de souveraineté des données.

Les applications d'IA typiques nécessitent souvent une architecture de calcul à plusieurs niveaux : l'entraînement des modèles repose avant tout sur une puissance de calcul centralisée à grande échelle, tandis que l'inférence peut être déployée en périphérie, à proximité des sources de données. Les entreprises ne se contentent plus de transférer toutes leurs charges de travail vers le cloud ; elles conçoivent une « répartition du calcul » en fonction de leurs besoins métier. L'essor de ce calcul hybride à plusieurs niveaux (compute continuum) redessine les frontières du marché du cloud computing et ouvre de nouveaux espaces aux entreprises fournissant du matériel de périphérie, des équipements spécialisés et des logiciels de gestion.

Semi-conducteurs : une croissance rapide grâce aux retombées de l'IA

L'expansion des infrastructures d'IA stimule directement le marché des semi-conducteurs. Les revenus mondiaux des semi-conducteurs devraient croître de 22 % en 2025 pour atteindre 772 milliards de dollars, puis de 25 % supplémentaires en 2026, atteignant 975 milliards de dollars. La demande de processeurs optimisés pour l'IA, de puces pour l'informatique de périphérie et de mémoires haute performance constitue le moteur central de cette croissance.

Cependant, la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs reste extrêmement tendue. La pénurie de puces mémoire commence à affecter le secteur de l'électronique grand public et devrait continuer à s'aggraver en 2026. Cette pression sur l'offre fait monter les prix des équipements, mais peut aussi freiner une partie de la demande du marché. Les fabricants de matériel doivent, tout en saisissant les opportunités de l'IA, bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes.

Technologies grand public : économie en forme de K et prime de confiance

Le marché des technologies grand public présente une nette tendance à la divergence. En 2025, les dépenses mondiales en technologies grand public devraient croître d'environ 3 % pour atteindre 1 300 milliards de dollars, principalement portées par les marchés de la Chine, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Mais en 2026, l'ensemble devrait rester stable, tandis que le marché américain progressera contre la tendance de 3,7 % à 565 milliards de dollars.

Le marché des smartphones, après avoir connu une reprise, est confronté à de nouvelles incertitudes. En 2025, les expéditions mondiales devraient augmenter de 1,5 % pour atteindre 1,25 milliard d'unités, mais en 2026, elles pourraient se contracter jusqu'à 5 % en raison de la pénurie de puces mémoire et de la hausse des coûts. Malgré tout, le prix de vente moyen devrait augmenter à 465 dollars, portant la valeur totale du marché à un record de 578,9 milliards de dollars. Le marché des PC est également confronté à des fluctuations causées par la pénurie de mémoire, avec des expéditions qui pourraient baisser de 9 %, mais les prix devraient suivre une hausse.Ce phénomène de « baisse des volumes, hausse des prix » reflète la segmentation de la consommation dans une économie en K : certains consommateurs sont prêts à payer une prime pour une qualité supérieure et des fonctionnalités améliorées par l'IA, tandis que d'autres sont plus sensibles au prix. Parallèlement, les préoccupations des consommateurs concernant la confidentialité des données et une IA responsable s'accentuent. Le rapport de Deloitte souligne que la « confiance » devient un moteur clé des dépenses de consommation. Les entreprises qui prouvent qu'elles utilisent les données de manière responsable et qu'elles traitent les décisions liées à l'IA en toute transparence bénéficieront d'une fidélité accrue et d'une prime de marque.

Les appareils portables sont quant à eux le point fort de la technologie grand public. Au deuxième trimestre 2025, les expéditions ont atteint 136,5 millions d'unités, soit une croissance de 9,6 % sur un an. En 2026, cette catégorie dépassera les appareils au poignet et le suivi de santé de base pour évoluer vers des formes diversifiées, centrées sur la santé et améliorées par l'IA. Des bagues intelligentes aux dispositifs de surveillance de qualité médicale, la technologie portable passe du statut de « jouet » à celui d'« infrastructure de santé ».

Implications stratégiques : trouver la certitude dans le changement

Pour les fabricants de matériel d'entreprise, les opportunités de croissance offertes par l'IA sont claires, mais les défis sont tout aussi redoutables. D'un côté, la croissance fulgurante des serveurs IA fournit une puissante dynamique aux revenus ; de l'autre, la volatilité de la chaîne d'approvisionnement, le rythme des itérations technologiques et la diversité des besoins clients exigent des entreprises qu'elles trouvent un équilibre entre passage à l'échelle et flexibilité.

Le secteur des centres de données doit collaborer plus étroitement avec les secteurs de l'énergie, des réseaux et de la conception de puces afin de maîtriser les coûts et l'empreinte carbone tout en soutenant l'expansion de la puissance de calcul de l'IA. L'architecture de calcul hybride, quant à elle, oblige les entreprises à repenser les priorités de leurs investissements informatiques, en passant du « cloud » au « distribué ».

Les entreprises de technologie grand public doivent quant à elles faire de la confiance un actif stratégique central. Bâtir une image de marque digne de confiance en matière de sécurité des données, de transparence des algorithmes et d'éthique de l'IA sera la clé pour gagner la prochaine génération de consommateurs. Parallèlement, dans une économie en K, il est impératif de cibler précisément son marché et d'opérer un choix clair entre les fonctionnalités haut de gamme et la valeur de base.

Vision à long terme : la révolution de l'IA portée par le matériel

L'IA ne va pas engloutir le matériel ; au contraire, elle rend le matériel plus important que jamais. Des centres de données aux appareils de périphérie, des puces IA aux appareils portables, le matériel est le support physique sur lequel les capacités de l'IA se concrétisent. 2026 ne sera peut-être que le point de départ de cette grande transformation. Les entreprises capables d'anticiper l'évolution de l'architecture de calcul, de mettre en place à l'avance des chaînes d'approvisionnement résilientes et de gagner la confiance des utilisateurs occuperont une position de leader au cours du cycle technologique de la prochaine décennie.

Le matériel redevient le protagoniste de la révolution technologique, et l'IA est la flamme qui embrase cette révolution.