أخبار التقنية
جوجل تطلب 3 ملايين شريحة من إنتل: إعادة هيكلة سلسلة التوريد في ظل مجاعة قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي
تطلب جوجل من إنتل ما لا يقل عن 3 ملايين شريحة TPU، مع موعد تسليم حتى عام 2028، كما تختبر إنفيديا أيضًا خدمات التصنيع التعاقدي لإنتل. وهذا يشير إلى أن الانفجار في الطلب على القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي يجبر عمالقة التكنولوجيا على البحث عن بدائل لتايوان سيميكونداكتور (TSMC)، حيث تشهد سلسلة التوريد العالمية للرقائق تحولًا عميقًا.
من عنق الزجاجة في القدرة الإنتاجية إلى البديل الاستراتيجي: نقطة التحول في سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي
في عام 2025، تجاوزت معايير معامل نماذج الذكاء الاصطناعي التريليونات، وتزايدت القدرة الحاسوبية المطلوبة للتدريب والاستدلال بشكل هائل. تعيد هذه الثورة التكنولوجية تشكيل هيكل القوى في صناعة أشباه الموصلات. أظهرت أحدث الأخبار أن جوجل قد طلبت ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة معالجة تنسورية (TPU) من إنتل، مع التوقع بتسليمها بين عامي 2027 و2028. في الوقت نفسه، تختبر إنفيديا أيضًا عملية تصنيع إنتل بنشاط، بحثًا عن طاقة إنتاجية بديلة لمعمارية الجيل التالي من وحدات معالجة الرسوميات "فاينمان". خلف هذه التحركات، هناك فجوة كبيرة بين الطلب العالمي على قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والقدرة الإنتاجية لشركة TSMC.
باعتبارها أشهر شركة تصنيع متعاقد لأشباه الموصلات في العالم، فإن قدرة TSMC الإنتاجية على تقنيات 3 نانومتر و5 نانومتر مشغولة بالكامل بطلبيات رقائق الذكاء الاصطناعي. وفقًا للتقارير، فإن طاقتها الإنتاجية محجوزة حتى عام 2028، بل إن مصنعها في ولاية أريزونا الذي لم يُبنَ بعد قد حُجز بالكامل. هذا الخلل بين العرض والطلب يخلق اتجاهًا رئيسيًا: شركات التكنولوجيا العملاقة بدأت في بناء أنظمة توريد رقائق "ثنائية المصدر" أو حتى "متعددة المصادر" بشكل استباقي.
عودة التصنيع التعاقدي لإنتل: من اللحاق بالركب إلى الحل البديل
لسنوات، تأخرت إنتل عن TSMC في التقنيات المتقدمة، وكانت أعمالها في التصنيع التعاقدي تُعتبر خيارًا هامشيًا. لكن الضغط على القدرة الإنتاجية الناجم عن الذكاء الاصطناعي أعطى إنتل فرصة للتنفس. كانت وحدات TPU من جوجل تُنتج أساسًا بواسطة TSMC، والآن نقل جزء من الطلبيات إلى إنتل يعني أن عملية 18A من إنتل قد وصلت على الأقل إلى متطلبات جوجل من الموثوقية. أما عقد اختبار إنفيديا فهو أكثر أهمية: إذا تمكنت معمارية فاينمان (التي تدمج أربع رقائق GPU) من التصنيع بنجاح عبر إنتل، فسيؤسس ذلك مكانتها كموقع التصنيع المتقدم الوحيد القابل للتوسع خارج TSMC.
أعلنت إنتل مؤخرًا أيضًا عن استثمار 3.3 مليار دولار في الهند لبناء مصنع جديد لأغلفة الرقائق، بالإضافة إلى خطط التوسع السابقة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يظهر عزيمتها. لكن السعر ومعدل العائد الجيد لا يزالان تحديين. لم يكشف التقرير عن قيمة العقد، ولكن بالنظر إلى أن جوجل تخطط لإنتاج أكثر من 6 ملايين وحدة TPU بين 2027-2028، فإن إنتل ستتحمل ما لا يقل عن نصفها، مما يكفي لتغيير هيكل إيرادات أعمالها في التصنيع التعاقدي.
الجغرافيا السياسية التكنولوجية: مستقبل موزع لسلسلة توريد الرقائق
هذا التحول ليس مجرد اعتبارات تجارية. TSMC تتركز في تايوان، بينما تدفع الولايات المتحدة وأوروبا بقوة نحو تصنيع الرقائق محليًا. إنتل، باعتبارها الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تمتلك قدرات التصنيع المتقدم، أصبحت طبيعيًا مستفيدة من السرديات الأمنية الوطنية. اتجاه جوجل وإنفيديا نحو إنتل يقلل بموضوعي من خطر المورد الفردي. في المستقبل، قد نشهد المزيد من النماذج "التصميم في أمريكا، التصنيع في أماكن متعددة" - حيث ستشكل TSMC وإنتل وسامسونج ثلاثية، لكن إنتل، بفضل موقعها الجغرافي والدعم السياسي، قد تستحوذ على 20-30% من أعلى الطلبيات.
الطلب على الذكاء الاصطناعي لن يتباطأ: التحديات الطويلة الأجل للبنية التحتية الحاسوبيةتوسع نطاق الذكاء الاصطناعي لا يزال يتسارع. تتطلب مجموعات تدريب النماذج من شركات مثل OpenAI وGoogle وMeta الآن عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، وفي المستقبل ستحتاج إلى ملايين الوحدات. تم تصميم بنية Feynman من NVIDIA خصيصًا لمواجهة النماذج فائقة الضخامة. حتى مع توسيع إنتاج كل من Intel وTSMC في نفس الوقت، قد يظل الإنتاج الصناعي بالكامل متوترًا حتى عام 2028. وهذا بدوره سيحفز الابتكار في البنية (مثل توصيل الشرائح الأكثر كفاءة) واستكشاف الحوسبة غير القائمة على السيليكون (الحوسبة البصرية، الحوسبة داخل الذاكرة).
الاستنتاج: حرب الرقائق تدخل مرحلة جديدة
على السطح، طلب Google من Intel هو تحويل للطاقة الإنتاجية، لكنه في الواقع هو تخطيط استراتيجي للسيطرة الذاتية على سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح القوة الحاسوبية النفط الجديد، فإن السيطرة على عقد التصنيع تعادل التحكم في مفتاح الطاقة. كما أن اختبارات NVIDIA تظهر أن عملاق وحدات معالجة الرسوميات لا يريد وضع كل بيضه في سلة واحدة. في العامين المقبلين، سنرى المزيد من اتفاقيات "المصدر المزدوج" المماثلة، ومن المحتمل جدًا أن تحقق Intel نهضة حقيقية من خلال ذلك. بالنسبة للصناعة بأكملها، هذه إشارة: ازدهار الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل جغرافية أشباه الموصلات، والمستفيدون النهائيون من هذا التحول هم الشركات القادرة على التحكم في التكنولوجيا ورأس المال والجيوسياسية في نفس الوقت.
حدود المصادر · thedailytech
تضع thedailytech هذه الملاحظة ضمن أخبار التقنية / الذكاء الاصطناعي والابتكار / شركات التقنية الكبرى. ينبغي فتح روابط المصادر قبل إعادة استخدام الملخص: ما زالت التواريخ والأسماء وتغيرات الحالة تحتاج إلى تحقق. أخبار التقنية / الذكاء الاصطناعي والابتكار / شركات التقنية الكبرى يوضح الزاوية التحريرية المحلية.